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天然氣重卡2019:十萬輛創新高 解放、陜汽拼第一 重汽、東風雙破萬

時間:2020/2/18 10:58:34來源:第一商用車網作者:謝光耀責編:韋伊琳共:2957 字點擊量


第一商用車網 謝光耀


2019年的天然氣重卡市場,就像過山車。


先是上半年一路飆升,每個月銷量都呈現出兩位數甚至三位數的增長速度,尤其是到了6月份,市場同比增速達到了令人“驚悚”的7倍增速。然而,到了下半年,該細分市場一落千丈,每個月的同比降幅都是兩位數。


11月和12月,天然氣重卡市場有所回升嗎?


根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑),2019年12月,我國天然氣重卡市場銷量約為9000輛,比上年同期增長14%。并且,由于上半年的天然氣重卡銷量達到了創紀錄的8.55萬輛,全年下來,天然氣重卡行業2019年共計銷售超過10萬輛(全年銷售達10.4萬輛、同比增長54%),創下全球天然氣重卡市場年銷量的歷史新高。我國天然氣重卡市場,也因此在2019年達到了歷史最高峰,可謂是前無古人。


2015-2019年天然氣重卡終端銷量走勢


天然氣重卡.png


天然氣重卡2019:銷量上、下半年“八二開”


2019年天然氣重卡市場的增長,始于2018年第四季度。


根據第一商用車網掌握的信息,天然氣重卡市場從2018年10月開始由負轉正,銷量迅速爬升。2018年9月,天然氣重卡市場銷量還下降了25%,但10月份就轉正為39%;11月份,終端銷量接近1.4萬輛,同比增長190%;12月份,市場繼續高歌猛進,同比增長幅度達到218%。


到了2019年,天然氣重卡市場更是一路凱歌,有人甚至開玩笑說“同比增幅低于100%都不好意思說增長”。當年1月,這個細分市場終端銷量(均為交強險銷量數據)同比增長140%;2月份同比增長超過500%;3月份市場銷量突破1.2萬輛,同比增長2.8倍;4月份市場銷量突破1.1萬輛,同比上漲接近160%;5月份,天然氣重卡市場銷量達到1.3萬輛,同比增長134%;6月份,也即國六實施前的最后一個月,該細分市場總銷量瞬間爆發至3.9萬輛,同比上升超過7倍。




2019年上半年尤其是5、6月份,為了拼搶天然氣重卡國六實施前的提前購買潮,各大重卡企業也是“蠻拼的”,市場促銷、產品推廣會等各種手段齊上陣,各地訂單和交車消息紛至沓來,多數企業都斬獲了大量燃氣車訂單。


根據第一商用車網的分析,2019年天然氣重卡市場整體實現大幅增長、并且呈現出明顯的前高后低走勢的原因,主要有三個方面。首先,根據國家相關法規要求,燃氣重卡從2019年7月1日起在全國范圍內實施國六排放,新上牌的燃氣商用車(卡車和客車)從7月1日起就必須是國六標準。政策的實施,極大刺激了氣源豐富和加氣站較多的區域的卡車用戶,在二季度尤其是二季度后期(5、6月)大量提前購買國五排放的天然氣重卡,而經銷商也在做相關的車輛儲備工作(“提前預掛”)。這其中,6月份的銷量貢獻至關重要,一個月就為上半年貢獻了45%的銷量。但要注意的是,6月份的銷量中,既有終端用戶提前購買的因素,也有經銷商提前預掛、下半年再逐漸消化的因素。



其次,油氣差價維持在相對穩定的水平。2019年,車用LNG加氣站的零售價格保持了穩中有降的趨勢,西北等氣源豐富地區的LNG每公斤零售價都在3塊多、4塊多,并且還在緩慢、逐漸下降。LNG重卡的經濟性完全依賴于油氣差價,氣價越低以及預期越低,油價越高以及預期越高,物流車隊和個體運輸戶就越有積極性購買天然氣重卡,收回天然氣重卡比柴油重卡高出來的幾萬元購買成本的時間就越快。


反觀柴油價格,雖然2019年有升有降,但升多于降?!?019年全年柴油批發價格調整一覽”顯示,從2019年1月到當年年底,國內柴油價格一共調整了21次,其中下調次數為6次,上調價格的次數為15次,目前的柴油零售價格每升大約在6.2-6.4元之間。這種油價上調所帶來的心理預期和實際成本壓力,對于用戶紛紛轉而購買氣價相對穩定的天然氣重卡,無疑有很大促進作用。


2019年全年柴油批發價格調整一覽



第三,各地政府為了響應中央號召,打贏藍天保衛戰,在本行政區域內積極推廣清潔能源汽車尤其是清潔能源商用車(這是次要原因)。從2018年四季度和2019年上半年各個地方政府出臺的柴油貨車污染治理攻堅實施方案來看,“淘汰老舊燃氣車”幾乎已經是普遍要求。地方政府的大力度支持,讓天然氣工程車和物流車受到追捧。


2019年下半年,由于燃氣車國六切換完成,天然氣重卡市場開始一路向下,持續走低,直到年底才走出了“逆轉”。從第一商用車網掌握的終端銷量數據來看,由于用戶和經銷商在二季度對國五燃氣重卡新車資源的“拼搶”,嚴重透支了下半年的市場需求,需求端可以說在短期內幾乎“消耗殆盡”。另外,國六天然氣重卡相比國五天然氣重卡,其設計開發復雜許多,尾氣的熱處理技術也要復雜許多,并因此帶來了較高的價格上漲(價格上漲3萬元以上)。國六燃氣車價格的大幅上漲,既刺激了二季度天然氣重卡的提前購買,又大大抑制了下半年天然氣重卡市場的需求。根據統計,2019年上半年,國內天然氣重卡累計銷量達到8.55萬輛,創下了歷史新高,比上年同期的2.1萬輛增長3.1倍,即便相比2018年全年也增長了27%,而且,這個8.55萬輛的累計銷量,占到了2019年全年天然氣重卡銷量的82%;而下半年的累計銷量占了全年銷量的18%比重。


可上、下半年是明顯的“八二開”。值得一提的是,2019年天然氣重卡行業前高后低的態勢,跟2018年市場的發展走勢剛好相反:2018年,天然氣重卡上下半年的終端銷量比例是“三七開”,上半年占了約31%,下半年銷量占了全年總銷量的比重約69%。


不過,一個好消息就是,到了2019年年底,由于油氣差價不斷拉大,天然氣重卡市場需求重新抬頭,并且“來勢洶洶”,大有在2020年再創新高的態勢。



解放、陜汽爭第一  重汽、東風、大運、福田保持領先


2019年,天然氣重卡市場銷量創下歷史新高,但競爭格局變化的變化不算很大,主要體現在第一名和第二名的“易位”上。第一商用車網將其形容為:一汽解放躍升第一,陜汽重卡保持前二;重汽、東風雙雙破萬,大運、福田穩居行業前列。


2019年,一汽解放以2.92萬輛、同比增長96%的大比分遙遙領先,在天然氣重卡行業的排名從2018年的第二名躍升至第一,行業份額接近“三分天下有其一”;陜汽集團在2019年雖然屈居第二,但銷量仍然保持了35%的增長,全年銷量為2.2萬輛。解放和陜汽也籍此牢牢構建起天然氣重卡行業第一陣營。



在重汽和東風構建的行業第二陣營中(以銷量破萬為標準),中國重汽2019年銷售各類天然氣重卡1.43萬輛,同比增長41%;東風公司2019年銷售天然氣重卡1.11萬輛,同比增長75%。


在年銷量低于萬輛的第三陣營中,福田汽車和大運汽車保持了領先地位。2019年,大運重卡銷售各類天然氣車型6583輛,同比增長11%,位居行業第五,在天然氣重卡細分市場的排名高于其在重卡行業的排名;福田汽車銷售4406輛,同比上漲13%,位居行業第六。第七名上汽紅巖全年銷售天然氣重卡1673輛;聯合卡車位列行業第八,2019年銷售天然氣重卡1493輛。


2019年,我國天然氣重卡市場銷量刷新了歷史紀錄;2020年,燃氣車和柴油車仍然保持了排放不同步的情況,天然氣重卡將如何吸引更多客戶青睞和購買呢?2020年的天然氣重卡市場,能否再度創下新高?


第一商用車網將持續關注報道。


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