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圖雅諾破1.2萬 大通升前二 新全順逆市漲 歐系輕客2019絕境反轉

時間:2020/2/1 15:50:26來源:第一商用車網作者:謝光耀責編:韋伊琳共:2886 字點擊量


第一商用車網 謝光耀


2019年,我國輕客市場以同比微降0.6%而收官,那么,身處其中的歐系輕客細分領域呢?究竟是增長還是下滑?


根據第一商用車網掌握的最新數據,剛剛過去的2019年,我國歐系寬體輕客市場以15.55萬輛、同比小降1.6%收官,走出了一個前低后高的月度曲線——要知道,就在2019年上半年,以城市客貨兩用、物流運輸為主要用途的歐系輕客市場銷量,同比降幅還一度達到15%之多!


在這個“絕境反轉”的過程中,市場中的企業競爭格局也發生了較大變化,其突出特征便是:福田圖雅諾年銷量首次突破1.2萬輛,真正成為歐系輕客行業中挑戰前三的有力爭奪者;上汽大通超過“同門兄弟”南京依維柯,行業排名躍升至前二,進一步拉近與江鈴汽車的距離。


2013-2019年我國歐系輕客市場年度走勢圖




2019年的歐系輕客市場,為什么會前低后高?行業競爭態勢為什么會發生如此大的演變呢?


請看第一商用車網帶來的分析報道。


歐系輕客.png
歐系輕客


前低后高!2019年歐系輕客市場逆境反轉


從“2013-2019年我國歐系輕客市場年度走勢圖”中可以看到,2019年我國歐系寬體輕客市場共約銷售各類車型15.55萬輛,比上年同期的15.8萬輛小幅下滑1.6%,凈減少只有2000多輛。這個降幅,應該說已經超出了大多數人的預期。就在今年上半年,國內歐系輕客市場銷量的同比降幅還一度達到15%之多,讓不少人都認為,2019年全年我國歐系輕客市場銷量的降幅可能要達到兩位數。


因此而言,1.6%的小降,讓很多人都始料未及。從月度走勢來看,歐系輕客市場在2019年上半年可謂是“哀鴻一片”,同比降幅達到14.9%之多,多數主要品牌的降幅都是兩位數,有的品牌同比下滑幅度甚至達到29.8%。全行業的市場壓力之巨大,可見一斑。


不過,市場在當年下半年出現重大反轉。根據第一商用車網掌握的數據,7、8月份的歐系輕客市場,同比降幅明顯收窄;到了9月份,市場由負轉正,四季度更是高歌猛進,一路實現同比上漲。筆者分析認為,在2019年GDP增速從6.4%減少至6.1%的不利宏觀環境下,以城市客貨兩用運輸、城市物流運輸、客運通勤與專業改裝為主要用途的歐系寬體輕客市場能在下半年出現逆境反轉,一個主要原因就是國家淘汰老舊柴油汽車。


2018-2019年我國歐系輕客品牌銷量一覽(單位:輛)


(備注:上述銷量均為開票數。福特全順銷量中包含了福特新全順和福特新世代全順)


從2019年三季度后期開始,由于距離年初定下的國三及以下柴油汽車淘汰更新階段性目標的截止時間越來越近,各地尤其是大氣污染治理壓力較大的城市帶和區域紛紛加大對國三車限行、禁行的力度,并出臺鼓勵提前淘汰國三柴油汽車的財政補貼政策,對柴油車市場換購新車帶來更多刺激。并且,不少地區都對國三及以下排放柴油汽車設定了財政補貼金額遞減的政策規定,“2019年12月31日”和“2020年6月30日”是兩個很重要的老舊車輛淘汰時間節點,而歐系輕客產品絕大多數都是柴油車型,因此,在這兩個時間節點之前的歐系輕客市場需求,是十分值得關注并搶抓的政策性機遇。


另外,客運市場車輛大轉小、中西部市場需求旺盛,各家企業2019年繼續加大營銷和促銷力度,強化對大客戶的精準挖掘,也促進了歐系輕客對日系輕客、大中型客車等其他車型的替代。


上汽大通躍升第二  新全順逆勢上漲  圖雅諾首破1.2萬輛


2019年,在歐系輕客市場“大落大起”的同時,整個行業的競爭格局和生態也發生了較大變化。


首先,也是最值得一提的一點就是,上汽大通MAXUS年度銷量排名首次超過南京依維柯,躍升至行業前二,僅次于江鈴汽車(江鈴特順+江鈴福特全順)。實際上,2019年對于上汽大通而言,是非常關鍵的年份,這一年里,上汽大通在這個細分市場上首次形成了“兩輪驅動”的產品組合和布局,而不是大通V80單兵作戰的單薄局面。眾所周知,大通從2011年上市以來,在寬體輕客這個細分市場中就一直是一個產品線(V80)打天下,不但要挑戰江鈴福特全順的霸主地位,還要應對江淮星銳、東風御風、福田圖雅諾等同樣是行業新進入者的競爭。并且,江鈴近年來也做出了諸多調整,包括從歐洲引入福特新全順、打造江鈴JMC自主品牌的特順產品等等。


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上汽大通MAXUS V90寬體輕客


2019年年中,上汽大通MAXUS V90新一代智能寬體輕客正式登場,定位中高端,并將全面深耕歐洲市場;在此基礎上,V80價格首次下沉至10.98萬元(V80經典款),在10-12萬元的價格區間內與江鈴特順、福田圖雅諾、江淮星銳等直接競爭。從目前效果來看,上汽大通“雙線進攻”的產品組合戰略已經初見成效,2019年其全年銷售達到32484輛,同比增長6.5%;市場占有率也躍升第二,從2018年的19.3%增長至2019年的20.9%。


2018-2019年歐系輕客品牌銷量柱狀圖(單位:輛)


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其次,福田圖雅諾首次突破1萬輛并且達到了1.2萬輛的銷量規模,對行業前三強帶來的壓力空前巨大。根據第一商用車網的分析,歐系輕客市場在最近十年內,行業格局變化巨大,從最初的江鈴福特、南京依維柯雙強壟斷的局面發展至目前的“三足鼎立”態勢(江鈴、依維柯、大通),截至2018年底還未有除大通之外的另外一個新勢力年銷量突破1萬輛。2019年,福田圖雅諾銷售突破1.2萬輛,同比增長51%,市場份額也大幅增長至7.9%,來勢洶洶。以2019年為轉折點,福田圖雅諾對江鈴、依維柯、大通帶來的壓力將會越來越大,對歐系輕客市場的撼動力也會越來越強。


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福田圖雅諾


第三,江鈴福特新全順實現逆市增長,十分不易。福特新全順平臺(V362)自2016年9月21日正式上市以來,銷量成長迅速,很快就攀升到接近3萬輛的銷量水平,但在2018年的時候,新全順出現了一定程度的下滑。2019年,通過產品結構調整和營銷政策調整,福特新全順重回上升通道,回到了2.8萬輛左右的水平,尤為難得。


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福特新全順


第四,南京依維柯雖然整體銷量有所下滑,但產品結構有很大優化,這突出表現在近幾年上市的“依維柯歐勝”高端輕客增長迅猛。根據第一商用車網此前掌握的數據,2019年1-11月,南京依維柯歐勝的銷量比2018年全年大幅增長343%,8AT自動擋車型銷量更是達到上年的1606.5%。依維柯歐勝2020款自2019年9月上市以來,市場需求火爆,11月單月就向終端交付了1061輛。此外,2019年,依維柯歐勝系列產品全年累計訂單突破了1萬輛。


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第五,江淮星銳和東風御風雖然表現不如福田圖雅諾那么搶眼,但也實現了同比較大增長。其中,江淮星銳2019年銷量突破6000輛,達到6098輛,同比增長18.5%,市場份額也上漲至3.9%;東風御風2019年銷量達到4031輛,同比增長24%,市場占有率上漲至2.6%??梢灶A見,這兩個品牌2020年將會提出更高目標,對行業前四強發起更大挑戰。


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江淮星銳


2019年,歐系輕客市場逆境反轉,實現了基本持平。2020年,這個備受關注的細分市場,能否再度突破大家預期,年銷售規模首次超越16萬輛呢?


第一商用車網將持續關注報道。


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